Contenu du cours
Description
Ce cours online présente les bases du conseil en patrimoine et du processus de placement. Avant de conseiller des investisseurs privés, vous devez disposer d’un processus de placement qui pose un cadre clair et des étapes structurées. Établir de telles étapes avec votre client est une des tâches majeures du conseiller financier.
Nombre de leçons 4
Objectifs
Les participants…
- Identifient les aspects les plus importants du conseil et de la planification en patrimoine
- Sont capables d’établir un processus clair avec leurs clients et de le suivre
- Sont à même de définir une stratégie de placement correcte pour leurs clients
Accréditation
Crédits CICERO : 4
Tarif
CHF 190.00
Durée d’accès
Les données d’accès restent valables 3 mois après le début des leçons. Passé ce délai, l’accès expire automatiquement.
Conditions générales de participation
Nous vous renvoyons à nos conditions générales de vente.